Sustainability, Impact Beleggen & Blended Finance

Vanwege de trend naar een wijze van financieren en beleggen waarbij het sociale rendement hand in hand gaat met het financiële rendement, ervaren wij steeds meer behoefte bij onze cliënten aan professionals met ervaring binnen Sustainable, Impact en/of Blended Finance oplossingen. Het aantal in duurzaamheid gespecialiseerde partijen, captives dan wel afdelingen bij investment managers, banken, pensioenfondsen en NGO’s is sterk aan het groeien. Financiering van en investering in deze vorm wordt gekenmerkt door een grote bias naar emerging en frontier markets en het afstemmen van de specifieke investeringsvorm naar de behoefte, bijv. private equity, direct loans, mezzanine.

Sustainable beleggen betekent het bouwen aan vermogen en tegelijkertijd investeren in een duurzame toekomst. Bij duurzaam beleggen speelt naast het financieel rendement ook de invloed op mens, milieu en maatschappij een essentiële rol. Bedrijven worden niet alleen geselecteerd op basis van financiële resultaten, maar ook op de manier waarop zij omgaan met hun werknemers, het milieu en hoe ze zich opstellen tegenover ethische vraagstukken. Duurzaam beleggen mijdt controversiële ondernemingen: producenten van kernenergie, wapenfabrikanten, bedrijven die zich schuldig maken aan het schenden van mensenrechten, bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid, alsook bedrijven met zeer slechte arbeidsomstandigheden van hun werknemers.
Impactbeleggen is de overtreffende trap van duurzaam beleggen. Bovengenoemde controversiële bedrijven worden uitgesloten en er wordt alleen belegd in organisaties en projecten die ècht een aantoonbare positieve bijdrage leveren, bijvoorbeeld op het gebeid van hernieuwbare energiebronnen, duurzame landbouw, sociale inclusie en de circulaire economie. ‘Impact’ maken door uitsluitend te beleggen in organisaties die bijdragen aan een eerlijke, groene en sociale samenleving.
Blended Finance betreft het effectief combineren van publiek en privaat kapitaal. Door het strategisch inzetten van publieke subsidies of specifieke financieringsinstrumenten met gunstiger voorwaarden dan de markt, kan er meer risico worden genomen en/of kunnen onrendabele delen afgedekt worden. Bij hoogtechnologische innovaties bijvoorbeeld, die moeten worden opgeschaald naar serieproductie, zijn markt conforme leningen vaak nog niet beschikbaar en kan blended finance een goede oplossing bieden.